Primeiro uso: ligar as fontes e cruzar
Abra Lead Conversions no menu — só administradores enxergam o módulo.
1. Sincronizar o Talk
Em Fontes, mande sincronizar o Talk. A carga inicial roda em fatias de quatro minutos, na fila de baixa prioridade, para não disputar recurso com o atendimento. O sino avisa quando termina. Depois disso a agenda padrão, a cada 15 minutos, mantém tudo em dia.
2. Cadastrar a fonte de vendas
Em Conexões e APIs, cadastre a origem das vendas pelo modelo certo — banco ou API — e cole a credencial.
3. Montar o fluxo de leitura
Em Fontes › Nova fonte, tipo Vendas, monte no construtor:
- Consulta SQL, Chamar API ou Planilha, apontando para a conexão. Use
:cursorno SQL, ou{{ultimo_cursor}}na API, para ler só o que mudou desde a última vez. - Para cada item, quando a resposta for uma lista dentro de um objeto, como
dados.data. - Mapear campos: qual campo é documento, telefone, e-mail, nome, data do evento (obrigatória), valor, vendedor, status e cursor. O botão "Ver os campos da fonte" lê 5 registros reais e transforma os campos numa lista para escolher.
- Gravar evento, tipo venda, com o id de origem — o código da venda na fonte.
Salve. Testar com 5 registros executa de verdade e mostra o que seria gravado, sem gravar nada.
4. Agendar
Todo dia às 6h costuma bastar para uma fonte de vendas. Um CRM antigo entra como fonte de leads, por planilha ou SQL, com agenda manual: é carga única, não precisa repetir.